Saisir les opportunités européennes

L’ambition de Portzamparc Opportunités ISR est de déceler les meilleures opportunités d’investissement parmi les entreprises européennes cotées. Le portefeuille est exposé aux marchés actions de tous secteurs d’activités et d’entreprises de toutes tailles de capitalisations. La stratégie d’investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative. Nous attirons l’attention des investisseurs sur les notions de risque de perte en capital et de risque de liquidité liées à l’investissement sur les petites capitalisations.

L’ensemble de la documentation liée à la règlementation SFDR est disponible en accès direct ICI.

Performances

V.L. AU 20/04/2021 : 520.15 €

4.58 %
YTD

2.48 %
3 mois

26.19 %
1 an

-2.24 %
3 ans

241.19 %
Création

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent varier tant à la hausse qu’à la baisse.

Reporting mensuel

L’objectif du fonds est de sélectionner les meilleurs investissements au sein de l’univers des sociétés cotées en Europe de toutes tailles de capitalisation. L’analyse ESG et l’analyse quantitative permettra de faire des présélections sur un univers de plus de 1000 valeurs. Les décisions d’investissement seront basées sur l’analyse financière et fondamentale, complétée par des rencontres des dirigeants des sociétés. 

Adil Kada, Gérant  principal

  • Date de création : 14/03/1986 (Changement de stratégie le 16/12/2020)
  • Code ISIN Part C : fr0007394762
  • Classification AMF : Actions des pays de l’Union Européenne
  • Indice de référence : EURO STOXX Net Return
  • Eligibilité : PEA
  • Commission de souscription max : 2%
  • Commission de rachat : Néant
  • Frais de gestion max : 2 %
  • Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l’indice
  • Commission de mouvement : Actions françaises et étrangères cotées en France = 0,38 % HT / Actions étrangères = 0,43 % HT
Documents
Reporting mensuel
Le mot du gérant

L’objectif du fonds est de sélectionner les meilleurs investissements au sein de l’univers des sociétés cotées en Europe de toutes tailles de capitalisation. L’analyse ESG et l’analyse quantitative permettra de faire des présélections sur un univers de plus de 1000 valeurs. Les décisions d’investissement seront basées sur l’analyse financière et fondamentale, complétée par des rencontres des dirigeants des sociétés. 

Adil Kada, Gérant  principal

Caractéristiques
  • Date de création : 14/03/1986 (Changement de stratégie le 16/12/2020)
  • Code ISIN Part C : fr0007394762
  • Classification AMF : Actions des pays de l’Union Européenne
  • Indice de référence : EURO STOXX Net Return
  • Eligibilité : PEA
  • Commission de souscription max : 2%
  • Commission de rachat : Néant
  • Frais de gestion max : 2 %
  • Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l’indice
  • Commission de mouvement : Actions françaises et étrangères cotées en France = 0,38 % HT / Actions étrangères = 0,43 % HT

Les autres reporting peuvent être transmis sur demande dans le respect du délai d’archivage de 5 ans.

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